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行业层面🍒👡😻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔，工业企业盈利数据🩳🥭👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍓👚，半导体🥒、光学光电子🍄💓🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🥿🍉🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿👅🍍，中报盈利或有改善🥬👠，如汽车、光伏🥒🍑💕、自动化设备等🥔；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓🤍🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🥑👅；此外贵金属、燃气🍆🧅👝👞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡💕😻。

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中国稀土作(zuo)为中国(guo)稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀(xi)土一(yi)季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行💝👅、海外矿山产能释放超预期（下行风险）👞；2）国内**政策力度加大提振终端需求💓、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）👠👢🍄。

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总量政策方面🎒，6月促消费政策密集发布🍓。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达😠。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部💖💛、商务部、金融监管总局🥿💘👘、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍍💖。《意见》从支持增强消费能力💞🥻👢、扩大消费领域金融供给👠😡、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩱🩱、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍌🥬👞🍅👙，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👙。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💗🍍🥬。挖掘地方特色美食资源👚💋💌，鼓励各地发布餐饮美食指引💛，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🧡。地方上，6月以来，江苏省🌽🍓💘👞、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👜👛。

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1、唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相(xiang)對10年期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

2、紫光国微：2025年6月27日🍍💟👛，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💯🩲，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%💖🥑👿🧄，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股💓🍋🍇，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）👞😈。