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“低度化可能是把双刃剑。”也有业(ye)内人士表示，过(guo)度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代(dai)竞争。中国(guo)酒业协会数据显(xian)示(shi)，高端白酒库存周转天数(shu)高达(da)867天，去库存(cun)压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这(zhe)是一场触(chu)及品(pin)牌灵魂的变革(ge)。我(wo)们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无(wu)菌灌装车间，33.8度(du)的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传(chuan)统与潮(chao)流的味觉和解(jie)。

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后续如何演绎🍆💖💞💖？市场若要延续涨势🩰🥝，路径一是由EPS改善维持🍊🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯🥔；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👿💟🍎👠🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅😻😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏，有望使市场震荡中枢整体上移🧅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢😈💗，更多采取观望、被动跟随策略👘😻👜，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲，7月中报业绩期🩲💘🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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华油能源补发业绩，该公司发布截至2024年12月31日止年度的业绩，收入16.94亿元（人民币，下同）🥭👄，同比减少13%；股东应占亏损2.56亿元，上年同期股东应占溢利1674.5万元😈💕，同比盈转亏👜💕。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍆👗🩰，低价资源北运导致南北价差倒挂🍉，定价中心转移至华南地区👜👜。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🥔，旺季增量预期仍存🍑，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🩳😈🍒💘，关注华南仓单的变化🧡👗。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化(hua)。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。