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“这么大一个党🍏，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地🍅。”***总书记谆谆告诫🩳。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥔💘🍑，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💗🧅；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥝😠👞，对场外配资等也加大了监管力度💖🎒。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🩰💓。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升😠，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上(shang)漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。

2、展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行😈🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看🥝🍇🥿🍎😻，财政指数的发力和消费的韧性👘🩰🍇💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👙🥔🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟👗👞，资产荒趋势依然存在。上半年👗🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🍇👚，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🩱🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大💋🥕。