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过去两(liang)个(ge)月(yue)港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港(gang)股(gu)表现(xian)强势(shi)，恒生指数年初以来累计(ji)涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应(ying)AH股溢(yi)价指数从(cong)年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分为两段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等关税”风险落地，港股(gu)在反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也(ye)再度下行，降至历史低位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑，尤其港股表现更为强势🍇💗🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍈💔🌽，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍌🥾，恒生指数21年全年下跌-14%🍉💔💖🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥕👚🍓😡🤍，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍎💖，此外有色金属👚🍎、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟🧡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍄，港股21年全年净利润增速21%🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍💞🥬💕🩱，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍🍇。当前来看🥑🥝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻🍎🤬🥾，有望相对港股走强💕👿，但短期概率不大🧡👚🍏。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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四是提升了市场活力🍒🎒。宏观政策发力显效👅💔😻，提升了市场活跃度🥑🥥💓，带动了人流物流加快。5月份，旅客周转量同比增速比上月加快，“五一”假期全国国内出游人次增长6.4%。免签政策扩围优化🥔💋，外国游客纷至沓来，入境游也展现了较强活力。5月份快递业务量有望保持快速增长。

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1、凯悦首席财务官博塔里尼（Joan Bottarini）在近期的投资者会(hui)议上表(biao)示：“环境的不确定性让消费者(zhe)变得更加谨慎。”万豪首席执行官(guan)卡普(pu)阿诺（Anthony Capuano）承认市场波动加剧，温(wen)德姆首席执行官巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行期”做准备。

2、据追风交易台消息，高盛策略团队近日发布重磅研究，首(shou)次(ci)提出高中国“民营十巨头”（Chinese Prominent 10）的概(gai)念，将腾讯、阿里巴巴、小米等十家民营企业巨(ju)头直接对标(biao)美国“美股七姐妹”（Magnificent 7），意在挖掘中国股市中(zhong)具备长期霸主(zhu)潜力的核心资产。