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①红利资产：通胀尚未回归👄👝💖👡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口🥬💝😡、公路💋😡、有色金属、白酒、电信运营商。

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这(zhe)一消息背后(hou)则是二代接班的行业(ye)趋势。此前，中国(guo)民营经济研究会(hui)发布的数据(ju)显示，中国民营企(qi)业中80%以(yi)上为家族企业(ye)。如今许多公司(si)正处于一代向二代密集交(jiao)接的关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的(de)重任。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💗、上涨中的追赶，即A股、港股均涨👿💟🥭👿，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛🩰💓，即A股涨🥾、港股跌（21年）；3😻💔、下跌中的回落💯🍄🩳💝，即A股、港股均跌👡，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🧄。

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对于以伊冲突影响🍉👙，我们认为： 1）美股💟🍋、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👛，军工🍍、大金融板块相对受益🍄🌽。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🤍🍎💝，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💔🍋🧅，年内金价或仍有新高可能🧅😠。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务(wu)质效与稳市目(mu)标，市场(chang)信心有望提振。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策(ce)更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关(guan)注政策及事件催(cui)化(hua)下并购重组主线。

2、2025年6月13日以来🥒，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价🥑。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘😡。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🥔、通胀环境、货币政策及战后重建情况。