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根据行业中观景气🥝👚🍑、宏观周期🥬👚👢、筹码、估值、换手率😠💋、政策🍇🥭💗、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍊💛🥑、光伏设备、电池💛🍒、家用电器🥬🥭、医疗服务、消费电子😠、半导体🩰🩳🍑、计算机设备💖🍋、保险🍈💘👄🤬🍓、电力💓💌🥔、燃气等行业🧡🧡。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保(bao)守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該(gai)灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸(zhu)多阻礙(ài)。隨(suí)后，該(gai)灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)(nei)容囙(yīn)不符(fu)郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被(bei)脩改。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥭👠🥥🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊🥝、消费电子、运营商🥭🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善🍍，如汽车🥥👅👝、光伏🍎🍒👚、自动化设备等🍌🥦🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💝🥝、家具、饰品😈👢💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍓；此外贵金属、燃气🍊💌、电力👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🧡，中报业绩有望边际改善🍒😡。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😡🥿🩰、贵金属😠👠、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢🍈。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍍💟👠🎒。