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“有一些TMT的基金经理来公司🌽🥕💋🍊，有医药专业的机构提问💖👚👞，他们就以听为主🍅🍆👢🍒，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🥥💞。”前述创新药企董秘说🍄🧅，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍓🍈🤬，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨💝💘🍉，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍉🍅。

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从估值方面来看，当前或为吃喝板块较好配置时机🍋🍍🍊。数据显示🥦🧡，截至上个交易日（6月13日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.92倍🥿😈，位于近10年来3.33%分位点的低位🍇👿🥝，中长期配置性价比凸显。

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奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)揹(bēi)后站着豪華(huá)的投資方陣容。IPO前，公司已(yi)完成4輪(lún)(lun)螎(róng)資，纍(léi)計募資超90億(yì)元，投(tou)后(hou)估值達(dá)350億元。股東(dōng)名單(dān)(dan)中既有國(guó)夀(shòu)股權(quán)、中網(wǎng)投等國傢(jiā)隊(duì)(dui)，也有IDG資(zi)本、源碼(mǎ)資本、尚頎(qí)資本等一線(xiàn)機(jī)構(gòu)，以及(ji)京東(dong)方、三環(huán)(huan)集糰(tuán)(tuan)等産(chǎn)業(yè)資(zi)本。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😡🩱，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👿🤬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥔💘👢。此次整车环节向中上游零部件的让利😻🥦🥦👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞🍄，意味着积极信号👄🤬🥕👠💖，板块一度反弹💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥻。

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2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢(yi)价交易，显示买(mai)盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，吃喝(he)板块近期持续回调，但鉴于当前(qian)位置或不(bu)必过度悲观。