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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本(ben)开(kai)支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现(xian)，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础(chu)设施需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要(yao)承担的(de)关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至下游客(ke)户，因此(ci)我们(men)判(pan)断关税对海外(wai)通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下(xia)，对需求影响亦有限。

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1、展望A股后市，待相关事(shi)件(jian)充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力，预计后续(xu)政策(ce)仍将持续(xu)落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有望(wang)持续(xu)迎来政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食品加工、专业服务、休闲(xian)食品等行业。

2、还有在即将到来的(de)扬州、徐州、宿迁、南通、江阴等青岛啤酒节现场，青岛啤酒将举办5场“苏超球迷之夜”活动，在青岛啤酒节的狂欢氛围中，球迷们可以一边畅饮青(qing)岛啤酒，一边观看苏超赛事(shi)直(zhi)播(bo)，为球队的每一次精彩表现欢(huan)呼雀跃。