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日前，美国总统特朗普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演讲时(shi)称，他完全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意(yi)味着(zhe)美国军费规模较2025财年大(da)增(zeng)近(jin)13%，再创新高。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显(xian)著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价(jia)，其中汽(qi)车（134%）、军(jun)工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对(dui)A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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2、东山精密公(gong)告，公司全资子公司香港超毅(yi)集团拟收购索尔思光电100%股(gu)份(fen)，收购对(dui)价不超过6.29亿美(mei)元；同时，公(gong)司拟(ni)认购索尔思光电不超过(guo)10亿元人民(min)币的可转债。上述投资金额合(he)计不超过人民(min)币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山(shan)精密(mi)的全资子公司。索(suo)尔思光电(dian)是一家在光通信(xin)领域具有领(ling)先地位(wei)的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块(kuai)及组件。