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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年週期(qi)槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

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此次被罚没金(jin)额最大的是(shi)大信(xin)会计师事务所（简称“大信(xin)所”）。证监(jian)会公布的两则行政处罚(fa)决定书显示，大信(xin)所因涉(she)嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关(guan)签字会计师一并受罚，合计(ji)罚(fa)款240万元。

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随着中报业绩预告陆续披露🍇🥾🥬💗，7月是全年最看业绩的月份之一💖🍓💕💕，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🥕，景气投资或更加有效。从各行业看💯👚🍇，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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1、從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

2、美伊冲突升级(ji)，6月30日早盘，国防军工再度领(ling)市飙升！代(dai)码有“八一(yi)”的国防军工ETF（512810）直线拉涨(zhang)2.67%，向“六连涨”发起冲击！