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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军(jun)工、大(da)金融板块相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对(dui)油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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他透露🥬，伊朗方面有“确凿证据”表明💯🍉，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调🧡🧄🍈👡，并收集了大量证据🥭👡，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看🧡🩳💛，美国是同谋💗💞👞，必须承担责任💘💓。”

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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入(ru)港股市场(chang)。AH股溢(yi)价指数与A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更高，因此当市场风(feng)险偏好(hao)提升时，散户资金加速(su)入场(chang)，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热(re)度(du)有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年南下资(zi)金净流(liu)入6386亿元(yuan)，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅(jin)30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提(ti)升。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视👛💝👜🥒。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长👘💔🥬👝。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性🤍💝🍍👄🍒。

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1、“他(ta)們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股(gu)價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可(ke)能他還(hái)沒研究透，股票漲(zhang)完了。”該(gāi)人士直(zhi)言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的大市(shi)值公司沒怎麼(me)漲，但有些(xie)小市(shi)值、靠一(yi)兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的(de)（股價(jia)上漲(zhang)的公司），風(fēng)險(xiǎn)(xian)就大些(xie)。

2、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，泡泡瑪(mǎ)特（09992）具標(biāo)誌性的IP在(zai)全毬(qiú)的(de)知名度(du)不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)，且成功推齣(chū)新産(chǎn)品。該(gāi)行調(diào)陞集糰(tuán)2025至27年(nian)的盈測(cè)(ce)38至49%，料其今明兩(liǎng)年的淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)衕(tòng)比增長(zhǎng)124%及40%，重(zhong)申集糰“買(mǎi)入(ru)”評(píng)級(jí)，目標價(jià)由162港(gang)元大幅上調至308港元。