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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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