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从仓位管理来看💓，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💞、36%💛🥭💗；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🍄🍎👚、16%👜💖🩳；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再(zai)次扰动全球风险偏好(hao)，A股短(duan)期跟随(sui)震荡调整。我(wo)们认为地缘事件对国内(nei)而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问(wen)题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一(yi)步回升还(hai)需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对(dui)此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风(feng)险偏好，助(zhu)力(li)A股“稳中有涨”。

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1、约克计算得出，即使进行两(liang)项看似微小的(de)调整 —— 采(cai)用略低但仍(reng)非常激进的众议(yi)院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本(ben) —— 也意味着该(gai)法案 “对 GDP 基(ji)本上(shang)是盈亏平衡，甚至是(shi)负面(mian)的(de)”。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👙🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💕，分别为23年和24年5-8月🍑💖。背后原因类似，均为强美元之下👡，外资加速流出中国资产🥭，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥒👢，跌幅更深💞。（1）23年美联储处于加息周期🥬👞，全年4次加息🍋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩳😠🥝，强美元叠加国内经济下行压力加大💔👚👝，外资加速流出👅🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👛🥝👘，23年恒生指数下跌-13.8%🥔🥝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👙🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👠🍅🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🩱💋。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。