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6月27日🍆💛，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势😻🍓🩳，本次例会在经济形势判断😡🎒、政策思路及汇率政策表述上均有微调🍓，引发市场广泛关注。

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除了財(cái)政赤字外，特朗普近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的(de)做灋(fǎ)(fa)，引(yin)髮(fà)了外界對(duì)其可(ke)能提前提名一位美聯儲“影子(zi)主(zhu)蓆”的猜(cai)測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。

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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约束等(deng)角度，重点(dian)推荐关注谷子(zi)经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消(xiao)费崛(jue)起、以及行业景气(qi)度较高的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学制(zhi)药等”

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收(shou)窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅(fu)收窄至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🩱👚🥒，市场可能会呈现指数突破上行👛👿😈👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性💞🎒🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🍅😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍋🌽👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🤍，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行💘👢👜👞👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🥻🍊。风格方面💞💌🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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