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1、相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步(bu)宽松,可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度(du)末到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车,标志着产品力(li)正替代产品形式,推(tui)动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移,下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技(ji)领域产品催化(hua)频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。
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