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综合经济数据与(yu)政(zheng)策信号，英国央行(xing)6月按(an)兵不(bu)动已成定局，但(dan)8月降息窗口几(ji)近敞开。劳(lao)动力市(shi)场疲(pi)软与工资(zi)增速(su)放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落(luo)，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源(yuan)价格回落(luo)与(yu)全球(qiu)贸易缓和可能加速通(tong)胀下行(xing)。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰(rao)动。

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本(ben)週，區(qū)(qu)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突(tu)，對(duì)中美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)(jing)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資(zi)産價(jià)格(ge)的影響，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資(zi)産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率(lv)昰(shi)衇(mài)衝式影響。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解💔，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升🥦。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整👙👄🍅。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💞🩱，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🍈，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件👅👝🩳🩳、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整👙🥒🤍🍓🍑，整体符合市场预期。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示🍇👜，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元👙🍑🤍💗。

2、杰富瑞分析也指出👞💋🥑，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限😈👞😡。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑🥕💋。