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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥥👜🍉。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲😠🧅💝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👚🍒👗，此外有色金属🥿💘、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥿🥾💓，AH溢价指数从130升至149💞🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤬🩲，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊💖，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾，港股21年全年净利润增速21%🥕🍊🍆🧄💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👡🍋👚，是21年A👛🩳🥒、H行情分化的重要原因之一🤬💋🥒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍈，有望相对港股走强💔，但短期概率不大。此外🩰，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💖🥭🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿😡👄。

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携程最新统计显示：今年以来🍌🧅🩲👅，中亚游客入境游订单量同比增长106%，乌兹别克斯坦游客入境游订单量同比增长164%🍈。中亚游客最喜爱的目的地城市有广州、杭州、北京🧅🥾🍋、乌鲁木齐、西安、成都、上海😠、深圳、义乌、青岛等地😈🍇💘🩳。同时💓🥒👢🍆，今年以来🥥🩳🥑🧄💝，中国游客前往中亚旅游的订单量同比增长74%，前往乌兹别克斯坦的旅游订单量同比增长60%💛👢。客源地主要为乌鲁木齐🍅🥝🍏、北京、西安💝🍌、杭州、成都、上海和广州。

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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质(zhi)性的关(guan)税减免或全面技术封锁松(song)绑，但该框架协议在(zai)结构与机制(zhi)层面上成(cheng)功延(yan)续了日内瓦共(gong)识，重启了稀(xi)土资源(yuan)供(gong)应与(yu)技术出口的对话路径，为(wei)未来落地奠定了政策稳定基(ji)础(chu)。尽管还未公开细节，但(dan)该协(xie)议的核心在于(yu)逐步恢(hui)复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦会谈的(de)意义在于恢复高层政(zheng)策对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即(ji)实现全面协议。

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1、当地时间15日凌晨🥥👘💗💝，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击🩳🥿💘。“不过😠🤬😠，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突👞👠！🥭💘🍉🍇💋！！”

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内💋🍉，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率，从而推升油价。