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资本(ben)市(shi)场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆(lu)家嘴金融(rong)论坛(tan)宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八项金融举措：主要包(bao)括在(zai)上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营中心(xin)；在上(shang)海“先行先试”结构性(xing)货币政策(ce)工具创新等。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动🎒💋👢。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)(bao)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有(you)朢(wàng)改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄💛👄，科技非银等进攻性板块占优的格局👘💔。从基本面的角度来看😻👜🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👠，使得即将到来的中报业绩期💟🍇🩳，在科技🥒💓🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🤬🍒💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏😻💔🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱😈👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💟，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面🍑🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)(fei)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資(zi)本市場高質量(liang)髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥑🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点💝，且不排除会挑战3509点上方🤬🩰💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍊🍌🤍、全市场风险偏好提高的情况下，军工👘🧄👝、计算机、传媒🩰、电子👞🥾👞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💋，并在途中调整中以日线模式适当增配。