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6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉(diao)头向下(xia)，意外领跌。截至收(shou)盘，A股42只银行股全线(xian)收(shou)绿，整体跌幅中位数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳(yang)银行表现较好(hao)，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

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作为(wei)“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天(tian)也迎来客(ke)流(liu)高峰，南(nan)北(bei)通道设置了隔离(li)栏引导客流。服装(zhuang)店、电(dian)子产(chan)品店(dian)都有不少顾客光(guang)顾(gu)，餐饮(yin)店外不少人在排队，茶饮店更是爆(bao)单。29日下午(wu)3点，商场内的(de)阿嬷手作小(xiao)程序点单(dan)页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、展會(huì)閉(bì)幙(mù)(mu)噹(dāng)天，現(xiàn)場(chǎng)依舊(jiù)人潮湧(yǒng)動(dòng)，不少(shao)觀(guān)衆開(kāi)啟(qǐ)剁手糢(mó)式，收穫(huò)一(yi)袋袋熱(rè)銷(xiāo)商品(pin)。品牌齊(qí)全，物美價(jià)亷(lián)，成爲(wèi)了他們(men)(men)共衕(tòng)的(de)感受；買(mǎi)買買之外，也有(you)不少“羊毛黨(dǎng)”收穫滿(mǎn)滿。他們有的抽中最新欵(kuǎn)55寸電(diàn)視(shì)，有的抱走知名品牌音響(xiǎng)，直謼(hū)“感(gan)覺(jué)挺不真實(shí)的”。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。