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► 估值(zhi)：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的(de)宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先(xian)高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投(tou)資(zi)者需要支付(fu)至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股與(yu)港(gang)股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)就沒(méi)(mei)有(you)差異(yì)了(le)，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互(hu)聯網與新(xin)消費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最(zui)后期限(xian)前加快步伐(fa)，美国参议院继续就唐(tang)纳德·特朗普总(zong)统(tong)的4.5万亿美元(yuan)减税计划进行(xing)谈判。标(biao)准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早(zao)盘，主要货币兑美元(yuan)小幅(fu)走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股(gu)市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐(tu)风险溢价(jia)。上周五，美国股市自今年2月以来首次(ci)升至历史新高，突显出人(ren)们相信美国经济(ji)正经受住政策不(bu)确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个(ge)月，这提(ti)振了股市。亚洲股指将连续第二个(ge)月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主(zhu)管克里(li)斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告(gao)中写道：“在高风险市(shi)场(chang)中看到(dao)的势头和趋势，描(miao)绘了一个(ge)几乎是天堂般的(de)经营环境。”地(di)缘政治风(feng)险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了(le)推动(dong)力”。美国财政部长贝森特暗(an)示(shi)可(ke)能会延(yan)长一些主要协议，市场人(ren)气进一步得到支撑。

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2、复盘(pan)来看，本周(zhou)创业(ye)板人工智(zhi)能日日收(shou)阳，单周(zhou)累计(ji)上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开(kai)始显(xian)著增长，2028年市(shi)场(chang)规模将超过10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿美元。