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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👙。向后看💛👠😡🩱，年内指数有较大可能性突破去年高点🩲，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘🍅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥥👜，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)(guan)稅(shuì)事件、地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未(wei)來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短(duan)期內(nèi)看不到債市進(jìn)一(yi)步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)(he)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥭，但我们也注意到🥝👙💌，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥕👛🍇🍍。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🥥、3）卖空与空头仓位👘👝、4）国内与外资公募持仓🥥💕、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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2、本周市场各指数全面上涨🥾，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💓，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍄，北证50指数上涨6.84%。