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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、原料趋松：国内(nei)铅精矿供给弱(ruo)修复(fu)持稳，铅(qian)&银(yin)精(jing)矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发(fa)生(sheng)量增速为5.0%。矿端增量逐(zhu)渐(jian)显现，废电池供应同(tong)比略有好转，铅元素原料(liao)整体(ti)趋松。