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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍊👜👢🧄，仍需关注国内政策应对🍏👜，货币🍄🥔、财政进一步加码可能性较大🧄🥬🍇，但也需关注政策发力的节奏👝。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛(niu)市堦(jiē)段I，以存量(liang)加倉(cāng)(cang)爲(wèi)主(zhu)，場(chǎng)(chang)外增量資金(jin)有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻(zu)力位的(de)存在，在被套(tao)資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)(chu)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)(hui)比(bi)較(jiào)有限。

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从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策👝，效果不断显现💝🧅💝，尤其是稳投资😡💖💘、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显🍉👡。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍏，范围包括供应、需求、关税🥔👙、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍇🥦👜、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👄。2025/26年度🍍，美国农业部对供需均报以乐观期待🥑。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍈💘💓，加菜籽👜🤬🍅👿🧅、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥦，三季度急需更多广泛的降雨💋👘👿。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😡，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥔🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华💔🍈。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💯，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💞，关注美豆出口销售能否好于预期💓👡🥕💘👘。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥒💋👘👿🍉，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👝🍈🥔。叠加美豆价格上涨🍆👅，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍊🩲🩲，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、中指研究院指数研究部总经(jing)理曹晶(jing)晶(jing)对《证券日(ri)报》记者表示，一(yi)线城市在优质供(gong)给(gei)增加、较强的(de)购房需求支撑(cheng)等因素带动下，市场保持较高活力，上半年(nian)重点城市整体新建商品住宅销售面积(ji)同比保持增长。在供给缩量(liang)与(yu)销售修复推动下，重点城市新(xin)房可售库存普遍下降，出清(qing)周期有所(suo)缩短。