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5月降准降息后，货币政策尤(you)其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增(zeng)长压(ya)力加大，不(bu)排除央行继续加码宽(kuan)松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、馬(mǎ)(ma)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)(shi)一種避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國10年期國債(zhai)收(shou)益率與(yǔ)歐(ōu)(ou)洲債(zhai)券收益率的對(duì)比就知道了。”

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧡，市场表现为小市值风格🥕；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。