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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘👿🌽，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑💓🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋🤍🍇🍅。下半场是实物再通胀🩰🍅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💋🍋👡🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、相比A股，H股更易受全球流动性影响，外资增配(pei)与南向(xiang)资金不断涌入推动H股估值提升，缩小与A股的价差。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始。