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此前，资(zi)金已开(kai)始押注原(yuan)油价格上(shang)涨的多(duo)头头寸，规模已大幅增长。据美国(guo)商品期货交易委员会（CFTC）数(shu)据，截至6月10日(ri)当周，投机者所持纽(niu)约WTI原油净多头合约增(zeng)加1.6万手，增至17.91万(wan)手，创下19周以来新高。而洲际交易(yi)所（ICE）数据显示，截(jie)至6月10日当周，布伦特原油净多(duo)头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高。

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1、但(dan)從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)(he)心主(zhu)陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部(bu)、中部、北部、西部地區(qū)(qu)營(yíng)(ying)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億(yi)元，郃(hé)(he)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海(hai)外(wai)市場收(shou)入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的(de)营(ying)收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲(zhou)公司大多采取(qu)了(le)“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈利(li)端(duan)的(de)风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及(ji)其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普(pu)签署(shu)行政(zheng)令(ling)要求大幅削减美(mei)国处方药价(jia)格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲(zhou)市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。