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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政(zheng)策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强(qiang)势反弹。外部方面(mian)，得(de)益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社(she)融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货(huo)币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注(zhu)货币宽松的(de)持(chi)续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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