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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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