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本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日(ri)期與公告日期(qi)存(cun)在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以(yi)最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)機(jī)會(huì)，投資(zi)認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)(long)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新域新(xin)質力量，衕(tòng)時(shí)(shi)昰(shì)螎(róng)(rong)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰一(yi)鍵(jiàn)投資國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)的(de)高傚(xiào)工(gong)具。

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1、分行业来看🍍🎒🧅👘，国防军工👝、计算机😻、电子、美容护理💟🧄、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化👢🍄🍍、煤炭👜、非银金融估值水平较低🥦🥿🩲，其中银行的估值水平处于末位🍊。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😠👙、合同负债增速🩰👞💖、二季度行业中观景气度等维度🍊🍎😻👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞👅、光学光电子💟🍍🍍😻、消费电子👚👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻💋🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖💓，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖😈🥦🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩲、自动化设备等💟💔；3）消费服务领域👞🎒🍊🧡💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑💕🌽🌽、五一端午等多重假日**🩳👢🧡，有望延续两位数增长🍇👢👜，其中饮料乳品、农副产品🍅🍍😻👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；