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景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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今日（6月(yue)30日(ri)）A股(gu)市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)(yue)，科技自主可控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)國(guó)(guo)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)(lian)的(de)科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)(nei)漲(zhǎng)幅盤中上探(tan)1．39%，現漲1．16%。

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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期(qi)。以美國爲(wèi)(wei)例，其2026財(cái)年(nian)國防預(yù)(yu)算(suan)突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍇🍎，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💟，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍄🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💋。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍏👜。首先高分红板块🧅👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👛🩰🩱💞🥦，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👿💕🥕，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥥，按这一比例看估值已经合理👞👜🍎🍋。

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1、基金业协会(hui)最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规(gui)模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增加299亿元和(he)减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继(ji)续回(hui)升。

2、2024年，证券(quan)投资(zi)业(ye)务为(wei)开源证券当年第一大收入支柱，营收(shou)16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开(kai)源(yuan)证(zheng)券解(jie)释(shi)，权益投资通过精准(zhun)布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方(fang)面(mian)采(cai)用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面(mian)，开源证券去年收(shou)入实(shi)现4.64亿元，同比减少(shao)45.89%，主要是(shi)IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业(ye)务收入下降。