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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🧄🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰🤍😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🤬👞👞😠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅👠，无风险利率持续下行👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🥔👢🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘。此外👞😠，本轮增量资金的正反馈机制👅😠，不仅会对市场走势产生显著影响💓🍊😻，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍓🍌👛。这个逻辑之下💌🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👄💔，他们表示🍌🤍😠，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨💞🥿🧄，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👝👄👘🥒，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期💗，两者的关系往往会转为负相关💔👠😡👅。

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2、针对近期有网民发(fa)布的中国(guo)稀土集团有限公司旗(qi)下(xia)上市公司“中国稀土”部分董事、高管职务变动方面的不实(shi)信息，中国稀土集团发布(bu)声明称，部分(fen)董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要。当前，中国稀土集(ji)团和“中国稀(xi)土”各项工作未(wei)因(yin)相(xiang)关人员变动受到影响。

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一🍉👞、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口👘💝🥑🥑，福岛县、群马县🥝、栃木县👄🌽🍋🥝、茨城县、宫城县💕、新潟县、长野县🥒🧅👡、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外🍓。

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1、今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》🍆🧄。方案提出😈，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作🩰🥿。

2、王青(qing)预(yu)计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息(xi)幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个(ge)基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资(zi)成(cheng)本，激(ji)发内(nei)生性融资需求。