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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜😈，工业企业盈利数据🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥦👅，半导体💟👿、光学光电子😻🥭👅、消费电子🥦🥭👄🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🥦，中报盈利或有改善，如汽车👛🍇、光伏、自动化设备等🥬🍈😈；3）消费服务领域🥝🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品💋🌽、农副产品、家电、家具、饰品👿💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜👠、燃气🥥、电力💔🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善🍅🥾🌽。

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第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也(ye)可能(neng)是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧(jin)，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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上週（6月23日至6月27日），多傢(jiā)券(quan)商在香港穫(huò)(huo)批虛(xū)擬(nǐ)資(zi)産(chǎn)交(jiao)易業(yè)務(wù)，香港證券(quan)ETF（513090）一週(zhou)漲(zhǎng)超(chao)14%，週中連(lián)續(xù)三箇(gè)(ge)交易日(ri)成交額(é)突破200億(yì)元，週換(huàn)手率超(chao)900%。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈(tan)判(pan)关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、我们发现，该指标可(ke)以较快捕捉上涨机(ji)会(hui)；同时，由于选择在市(shi)场过(guo)热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的(de)上涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市(shi)场情(qing)绪较好。