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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥥🥿，AI赋能云服务收入及利润表现🥻👜💖，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到😈💓💘😡，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥝💝🥬。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥦🤍🩱👠🍊，需要承担的关税有限👞；且企业大多定价权较强🥑🩲🧄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥑🌽🍉，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥻🎒。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥦😡🍒👞，显示需求下滑压力仍存💋🍒。以饮料👅🍍🍋💖、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🩱🩳👿🩱。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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有一点不可(ke)否认：虽然(ran)近年(nian)来女生在本科新(xin)生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生(sheng)共21万，男女比为(wei)1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中(zhong)央民族大(da)学(xue)、华东师大、北京师大这(zhe)样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势(shi)领先。这也不(bu)仅(jin)在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常(chang)春藤大学中(zhong)，女性在终(zhong)身(shen)教(jiao)职教授中(zhong)仅占25%。

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