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展望后市，上证在突(tu)破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概(gai)率会至少(shao)到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼(yan)”，证券公(gong)司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有(you)上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科(ke)技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式(shi)适当增配。

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🏮 后续如(ru)何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资(zi)产(chan)配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、总体来看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资金有限(xian)，而又由于有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体(ti)增量资金会比较有限。

2、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日(ri)招股，拟全球发售1629.95万股H股，其(qi)中香港(gang)发售占(zhan)10%，国(guo)际发售占90%；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上(shang)午九时(shi)正开始在联交所买卖。