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美伊冲突升级👡🩱🧄🍓，6月30日早盘👠，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击🍅🩱！

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5月全社會(huì)用電(diàn)(dian)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份，全社(she)會用電(dian)量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電(dian)量(liang)119億韆瓦時，衕比(bi)增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億(yi)韆瓦時(shi)，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至(zhi)9.41%， 三(san)箇月滾動(dong)衕(tong)比(bi)增幅收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥾👗👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍈💗，黄金、稀土和国防军工👛🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月末上涨后A股处于相对高位👘😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍄👄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍉🩲，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💖💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁🍋👅、贵金属、工程机械🥾💘、摩托车🥿🍆、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘。同时进一步强化对银行🥔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休(xiu)、做做投资。触动(dong)我的是一件(jian)小事(shi)，我小(xiao)孩 2 岁多，他(ta)有次问我，爸(ba)爸你去干什么(me)？我说，去(qu)工作(zuo)挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后(hou)小孩子(zi)会不(bu)会觉得不用奋斗，钱都(dou)是天上掉下(xia)来的？我要给孩子(zi)做个表率。

2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🧡😈🍉🍉🍊，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥻💛🍏，5月私募基金管理规模继续回升💝👜。