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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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