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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环(huan)比由上月(yue)持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二(er)线城市新建(jian)商品住宅销(xiao)售价格环比由上月(yue)持平转为(wei)下降0.2%。三线城市新(xin)建商(shang)品住宅销售价格环比下降0.3%，降(jiang)幅比上月扩大0.1个百分点。

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1、对于以伊冲(chong)突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港(gang)股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以(yi)上，伊(yi)朗亦(yi)为全球十大产(chan)油大国之(zhi)一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

2、分化中的收敛(lian)：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美(mei)联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。