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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续(xu)下移的压(ya)力，累库预期的结束主要(yao)寄(ji)希望于供应端(duan)产生实(shi)质(zhi)性的(de)减量预期，这可能(neng)来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊朗(lang)等国出现产量或出口的(de)减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快，美国产(chan)量高位(wei)回落的情形下，轻重(zhong)油(you)价差(cha)有(you)望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下(xia)亦存在做缩机(ji)会(hui)。

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我们(men)认为(wei)，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加(jia)，构成牛(niu)市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更(geng)多关注(zhu)长(zhang)期积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性(xing)改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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与美元有着相似命运的还有美债🧅🥬🍈。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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2、王青预计，下半年央行还会继续降准降(jiang)息，其中降(jiang)息幅度可(ke)能达到30个基点，降(jiang)准幅度有可能(neng)达(da)到(dao)50个基点，这将引导企业和居民贷款(kuan)利率更大幅度下调，降低实体经济融(rong)资成本，激发内生性融资需求。