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6月19日，股东华(hua)博器械出具的告(gao)知函，华(hua)博器械在3月24日(ri)至6月23日期间通过集中竞价交易方式(shi)累(lei)计减持其所持有的公司股(gu)份200万股，占公司总股本比例为0.50%，减持价(jia)格区间为14.66元/股至17.79元(yuan)/股。本次(ci)权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接(jie)收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高(gao)密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作(zuo)爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。

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1、我们也可以通过(guo)基(ji)金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好(hao)与演变。截(jie)至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股(gu)票投资市(shi)值比例已经升(sheng)至30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超(chao)过50%，后续这部分投(tou)资者的“子(zi)弹”可能(neng)没(mei)有想的那么多。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。