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展望7月👿👘，市场可能会呈现指数突破上行💯🥻👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🩱👗。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下💖🤬🍇👜👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌😻🍈🎒。在流动性和增量资金方面🍆🥒，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应😠🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💟，类似现象在2020年也出现过🍌🍉，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥭🍊。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)上月(yue)配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍉💔👚💋🥝，不代表新浪财经的观点😠。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼🥥👗🍅、公司诉讼🥬🍎。具有保荐代表人（投资银行）资格👠、证券从业资格🍎💓🍓👛🥭、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验👜。目前已通过CPA审计👛🥥、经济法💘、会计👜💓、战略🥭😠，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验👞🧄💌，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）