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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💝💗💋。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥻🍓🍉🥭💗，叠加稳增长政策加码🍊，有望推动港股基本面修复👞🩲👜；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😈，持续改善港股流动性💕👝。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👢😈，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場(chang)呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)讅(shěn)(shen)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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日前，仕佳光子在互动平(ping)台透(tou)露，上半年公(gong)司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入(ru)客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👢🍆👚👗，截止6月25日，6月重要政策约148个😡😡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🎒🥒🍌。其中🍎，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔💝。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布😡😻🍆。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👢💓🎒🥝，若红利税下调政策落地🍊，其实际收益率有望进一步抬升👜🩰。

2、消息面上，6月24日至(zhi)26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化(hua)工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合(he)会主办，中国化工学会联合主办，聚焦(jiao)全球行业技术前沿与战略趋势(shi)，为企业提供转型升级解(jie)决方案，切实推(tui)动行业发(fa)展从理论探讨迈(mai)向实际产业落(luo)地。