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金宇澂(chéng)最得意(yi)的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框(kuang)，天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)上下墜的(de)弔(diào)燈(dēng)(deng)等林林總(zong)總，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金(jin)宇澂特彆(biè)珎(zhēn)(zhen)視(shì)一(yi)位陌生(sheng)讀(dú)者的手寫(xiě)(xie)信咊(hé)她送的兩(liǎng)(liang)本小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房(fang)開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現(xian)場，就在書房(fang)中央(yang)的圓(yuán)槕上手寫了一(yi)封信，后來(lai)連(lián)帶(dài)着(zhe)自己帶來的兩本小書交給(gěi)(gei)了金宇澂。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👠🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯，标志着产品力正替代产品形式🍉👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。