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唐晨：从(cong)风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍈💋💞🍅，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用😠🍋👡🍅，在几何光波导、衍射光波导🍆💔👙、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👢💖🧅，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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短期(qi)市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题(ti)热度升(sheng)温(wen)（稳定币主(zhu)题领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险(xian)偏好。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市(shi)場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍓。具体来看，1）总量政策方面💘，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🌽👅🩰。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍍💛，6月18日👡💓，在陆家嘴金融论坛上，央行🩳，证监会🍇🥬🍏，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘👚。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💕🥿👛。

2、下(xia)半年尿素农业需求力(li)度将较上半年明显减弱(ruo)，工业需求因下游复合(he)肥行业(ye)秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其(qi)他下游如板(ban)材(cai)、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有(you)超预期表现。因此(ci)，下半年尿素消(xiao)费增速将明显回落，预计全(quan)年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半年尿素消费量(liang)将仅有(you)0.11%-1.11%左右的同比增幅(fu)，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。