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委员长会议建议的常委会第(di)十六次会议议程还有：审议国(guo)务院关于2024年中央决(jue)算的报告，审查和批准2024年中央决算(suan)；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告；审议国务院关于新质生产力(li)发展情况的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员(yuan)会(hui)关于个别代表的代表资格的报告；审议有关(guan)任免(mian)案等。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🩰，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👄🥒，因此对流动性和资金变化更为敏感🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅💯🍇👿，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍉👜。A股经历13年TMT牛市后🥝👞🍏🍏🍏，14年回调盘整🥬🎒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧄👗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🎒🩳👠，15年上半年货币宽松力度进一步增大👚💯🍄🍉，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🩰😡🍈；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍅💖💌🍑，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥿，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍉👙，14/7-15/6万得全A涨超200%🤬🥻🩳🥦，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤍🤬💓。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😻💓🍆🍊。外部方面👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🤬🩲🌽👜，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥬🩳🥑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕🩲，推动了宽货币向宽信用的传导👚🍍👝🍌，19/1央行两次全面降准🧅🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🎒🍄😈🥥。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥻。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬🥬👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍌💔🩳🍓，后续要关注货币宽松的持续性💖，即降准降息的节奏和力度💔。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下(xia)游整(zheng)车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资(zi)本开支/折(zhe)旧(jiu)摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部件板块的(de)开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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