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周(zhou)思聪：上半年港(gang)股市(shi)场表现亮眼，主(zhu)要是(shi)中国科技资产价值重估、南(nan)向资金大量流(liu)入，以及港股长期处(chu)于估值(zhi)洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强了市场信(xin)心(xin)，尽管受关税风(feng)波影响(xiang)出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性(xing)和上(shang)涨(zhang)态势。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)(ni)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)(wan)元且(qie)不超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超過29.12元/股。

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盈利方面👘🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🎒🍊，主要受内外需求不足🍆😠🍓、价格拖累等因素影响🩲🌽💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎💟👘🤬🥒，资源品🥿、必需消费、中游设备保持正增🥕💌🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾🩱🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👅🥔，半导体、光学光电子🤬、消费电子🥭🍆💝、运营商👅🧅👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌💋🥻，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅🥝👅；2）中游制造领域👡🥻🍌🍌🍍，部分领域景气度有所回暖🩰🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒🌽👅👢、自动化设备等👞💛；3）消费服务领域💛🍓🍉，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促🍎💖🥒、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🤍👜、农副产品💕😈👜、家电、家具💖😈、饰品🩳🍆🥾💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🩳、燃气🥔、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😻🍊💛，其后续表现更佳🌽🍏🍋👚。因此🍅👄🩲💕，我们根据“高成交🍏💌🍈🥾、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、固收(shou)+策略：如果投(tou)资者在追(zhui)求稳定的同(tong)时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收(shou)+的(de)投资组(zu)合(he)，比(bi)如80%的(de)十年国债ETF（511260）作为(wei)资产底仓，搭配(pei)20%权益类ETF产品，定期(qi)进行(xing)平衡。