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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去(qu)的一周交易日，沪指涨1.91%，深成(cheng)指涨(zhang)3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市(shi)怎(zen)么走？一起回顾下周末大事，以及看看(kan)券(quan)商分析(xi)师们(men)的最新研判。

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北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京(jing)商報(bao)記者穫(huò)悉(xi)，上海龍(lóng)旂(qí)(qi)科技(ji)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技(ji)昰(shì)智能(neng)産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)(hu)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量(liang)計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二(er)大的消(xiao)費電子(zi)ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分(fen)彆(biè)昰293.43億(yì)元(yuan)、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)(jing)調(diào)整淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(bie)昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和(he)全市场股票池(chi)中获取(qu)正超(chao)额收益。中证(zheng)500股票池中获得超(chao)额收(shou)益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜(tong)溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方(fang)面，国(guo)内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与精铜(tong)产(chan)出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的(de)风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为(wei)，这(zhe)种风(feng)险(xian)存在(zai)但概(gai)率不大，但高(gao)升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的(de)风(feng)险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过(guo)价格上涨(zhang)实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打(da)开本身(shen)也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面(mian)临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间波(bo)动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二(er)是9月(yue)下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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