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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍋，后续有望延续🍒🥭💗👞。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👅💝🩰👢，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍒🩲，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍋💘。

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更重要的(de)是，全国政客都应关注 “尽可能低成本(ben)” 方案与 “尽可能满(man)足多方需求” 方案之间(jian)的巨额成本差(cha)距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如(ru)果一(yi)件事值得做，就必须优先推(tui)进；如(ru)果重要性不(bu)足以让其凌驾于其(qi)他考量，不如放弃去做别的。否则，就(jiu)会(hui)像加州政客一(yi)样，最终只(zhi)剩大量时间和金钱的浪费。

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行业配置上🍅，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）🎒🍉、创新药等👢🥦🍌。主题方面👿👗👿，建议关注：自主可控👿👅👠🤍、并购重组等。

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1、今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函💔，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题🥝🥭🍊。15日晚间🍆🥕👡👅🩲，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。

2、公司及子公(gong)司(si)经营范围均包含技术出口业务，请说明最近三年技术出(chu)口业务的(de)开展情况(kuang)及合规性。上述事项(xiang)需由律(lv)师核查并出具明确法律(lv)意见。