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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利(li)率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走(zou)势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股(gu)方向

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1、進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金流入大(da)幅(fu)放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推(tui)動(dong)指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴(zheng)。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。