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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟，若未延期，部分国家税率或升至25%💝。从目前美国对关税的态度来看👡👛💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💋🥒💞，目前仍处在谈判关键期🍇，若未能突破分歧🍋💯，关税战可能存在反复

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3👿、观点🍏🍍👝🍑。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😈，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍊。另一方面🍍🍎🍑🍓，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🧡🍄💯，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🧄💛🎒，也成为多头倚仗🍏🥬💋，做多铜价实际再给矿端超额利润💖，激励铜矿产出的同时👠👙🧄，但也加大了终端的风险🥕🎒🍌👘。下半年也要关注三个方面🍉💯🍆🍑，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥻🥿👗，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💔🍌🩱，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥕👗👛。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽🌽🥭，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥻🥒🥕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💖💕。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👗🥒🩰💕🍉。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍋，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍓，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🤬🥭🍉💗，淡旺季交替🩳，“故事”容易证伪时段🥥🥕🩳🩲。

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2025 年上半年宏观出现反复🍏💖🍄，一季度宏观预期偏正面😻，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💟🧅，国内政策面以稳为主💌🥕🍍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👙😻，铜矿上半年维持偏紧格局🍏👄🥿，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍋，非美地区铜供需持续收紧😈🎒🤍🥑，需求端上半年总体呈现高景气度🥥💌👞🍎🥒，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💋🍋🍆，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥦🧡🍓🍉🧡。

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这一比例大约是十年前此(ci)类计划数量(liang)的(de)两倍。更值得(de)一提的是，在今年报告涉及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即新(xin)缴费者工资中转入雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或更高。约(yue) 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比(bi)例的计划数量的两倍。

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