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在 25 年下半年的策略配上💞🍆，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🍑。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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中信证券认为(wei)，对于银行的投资策(ce)略(lve)，资(zi)金面是长逻辑。公募新规的(de)正向影响，叠加险资对(dui)稳定回报型权益资产需求的延(yan)续，机构(gou)增配(pei)空间仍存。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🥔💕，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🩰🍑👠🥕。尽管相较去年低点已有回升🍈，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥻👿💯💯。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增(zeng)量资金(jin)方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接(jie)收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着(zhe)仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。